KI-Automatisierung für Makler und Finanzierer
Deine Digitalisierungs-Agentur für Makler und Finanzierer
Automatisierung, Digitalisierung, KI.
Erdem Pekeldein Ansprechpartner aus Mannheim
- Sei der Marktführer durch Produktivitätssteigerung mit gezielter Digitalisierung.
- Automatisiere unnötige Prozessabläufe und spare kostbare Zeit.
- Implementiere KI dort, wo es Sinn macht. DSGVO-konform und transparent.
Alltag im Maklerbüro
Mehr Beratung, weniger Ablage
Deine Kunden kommen wegen deiner Beratung. Den größten Teil des Tages kostet aber alles, was davor und danach passiert.
“Gehaltsnachweise und Selbstauskünfte tippe ich von Hand ab.“
“Kunden fragen per WhatsApp, wie weit ihr Antrag ist.“
“Jede Schadenmeldung landet erst mal in meinem Postfach.“
“Nach dem Termin wartet noch das Beratungsprotokoll.“
Zeitfresser im Maklerbüro
Wo Makler am meisten Zeit verlieren
Bürokratie kostet den Mittelstand laut KfW Research im Schnitt 7 Prozent der Arbeitszeit. Im Maklerbüro kommen eigene Pflichten dazu. Diese vier kosten am meisten:
Beratungsdokumentation
Jede Beratung zu einer Versicherung muss dokumentiert werden (§ 61 VVG). Aus deiner Sprachnotiz entsteht ein Entwurf, du prüfst und gibst frei.
Unterlagen nachfordern
Bei Finanzierungen fehlt fast immer ein Nachweis. Der Ablauf erkennt, was fehlt, und erinnert den Kunden, bevor du daran denken musst.
Daten doppelt erfassen
Was im Postfach ankommt, gehört ins CRM und auf die Plattform. Übertragen wird automatisch, ohne Abtippen und ohne Zahlendreher.
Wiedervorlagen und Nachweise
Zinsbindungen, Vertragsabläufe und die 15 Stunden Weiterbildung im Jahr (§ 34d GewO): Fristen und Nachweise behält der Ablauf im Blick.
Die Branche in Zahlen
Viele Vermittler, dieselbe Verwaltung
Ob Versicherung oder Baufinanzierung: Bei jedem Kunden wiederholen sich dieselben Schritte, von der Unterlagenanfrage bis zur Dokumentation.
Genau da setzen wir an: KI-Automatisierung für Makler übernimmt die Schritte, die sich bei jedem Kunden wiederholen. Was kritisch ist, gibst du frei.
Kostenloses Potenzialgesprächfällt weg
Heute von Hand
- Unterlagen nachfordern
- Daten abtippen
- Dokumente sortieren
- Fristen im Kopf
läuft von selbst
Mit Automatisierung
- Erinnerung an Kunden
- Daten ausgelesen
- Ablage in der Akte
- Hinweis vor Fristende
Über 47.000Versicherungsmakler im Register
Über 58.000Immobiliardarlehensvermittler im Register
Quelle: DIHK, Statistik zum Vermittlerregister, Stand 1. Oktober 2026 (Versicherungsvermittler, Immobiliardarlehensvermittler), gerundet. Grafik schematisch.
Unsere Lösung
Wir übernehmen die Arbeit rund um die Beratung.
Für Versicherungsmakler, Baufinanzierer und Finanzberater. Angebunden an Postfach, CRM und die Plattformen, mit denen du arbeitest.
Leads aus Werbung und Portalen
Angebote und Anträge
Kundenunterlagen prüfen
Wiedervorlagen und Fristen
dein Ablauf
Dein Bestand hat eigene Zeitfresser. Im Potenzialgespräch finden wir sie.
Kostenloses Potenzialgespräch
Bestandsauswertungen
Neukunden-Onboarding
Marketing-Automatisierung
Aus der Praxis
Baufinanzierung: 55 Dokumentarten automatisch erkannt
Wohlstandshüter vermittelt Baufinanzierungen. Jeder Anhang, den Kunden per Mail schickten, ging bei Dennis Mann durch die Hand: speichern, umbenennen, in den Kundenordner und zu Europace.
Wohlstandshüter · Baufinanzierung in Mannheim
Dennis Mann spart 1,5 Stunden pro Kunde
Heute erkennt der Ablauf jede Unterlage selbst, benennt sie und legt sie in Kundenordner, CRM und Europace-Vorgang ab. Gesundheitsdaten gehen nie an die KI, und Dennis greift nur bei unklaren Dateien ein.
- 1,5 hpro Kunde gespart
- 30 hweniger manuelle Arbeit im Monat
- 55+Dokumentarten automatisch erkannt
So haben wir das für Dennis umgesetzt„Man hört viel von KI, aber dass man es so schnell in eigene Prozesse einsetzen kann, habe ich nicht erwartet. Vielen Dank.“
Ablauf
Vom Gespräch zum
Ablauf in 3 Schritten
Du entscheidest, wir bauen.
1.
Wir finden die Zeitfresser
Im kostenlosen 30-minütigen Potenzialgespräch klären wir, ob und wie sich für die Probleme deines Büros eine Lösung finden lässt.
2.
Wir verbinden deine Programme
Postfach, CRM, Ablage und Plattform bleiben. Wir bauen die Workflows dazwischen und testen sie, bevor etwas live geht.
3.
Du gibst frei
Was an Kunden, Banken oder Versicherer geht, siehst du vorher. Danach betreuen wir die Abläufe laufend weiter.
Über uns
Ein Ansprechpartner, der Finanzbüros kennt
Unsere ersten Automatisierungen haben wir für eine Baufinanzierung und eine Finanzberatung gebaut. Wir begleiten dich vom ersten Gespräch bis zur laufenden Betreuung.
KI-Automatisierung bieten wir auch für Agenturen und Dienstleister und Coaches und Berater.
Kundendaten geschützt
Auftragsverarbeitungsvertrag und TOMs gehören dazu. Die Daten bleiben in deinen Programmen.
Mensch gibt frei
Unklare und kritische Schritte gibst du frei, bevor etwas passiert.
Deine Programme bleiben
Wir binden an, was du schon nutzt, zum Beispiel Postfach, CRM oder Finanzierungsplattform.
Erst der Ablauf, dann die Technik
Wir sehen uns an, wie dein Büro arbeitet, bevor wir etwas bauen.
Erdem hat die Unterlagenprüfung für Wohlstandshüter und den Lead-Ablauf für Finora gebaut. Er weiß, wo im Maklerbüro die Zeit hängen bleibt.
Kurz-Check
Passt das zu deinem Büro?
Zwei Klicks: Was machst du, und wo hakt es im Büro am meisten?
FAQ
KI-Automatisierung für Makler: häufige Fragen
Welche Abläufe automatisieren Makler zuerst?
Meist die, die bei jedem Kunden gleich laufen: Unterlagen anfordern und prüfen, Daten übertragen, Wiedervorlagen. Welche es bei dir sind, klären wir im Potenzialgespräch.
Funktioniert das mit meiner Plattform und meinem CRM?
Oft ja. Wir verbinden die Programme, die du schon nutzt, über ihre Schnittstellen oder per E-Mail. Ob das bei deinen Programmen geht, prüfen wir vorher.
Geht etwas an Kunden raus, ohne dass ich es sehe?
Nein. Bei unklaren und kritischen Schritten gibst du frei, bevor etwas passiert. Dazu gehört alles, was an Kunden, Banken oder Versicherer geht.
Was passiert mit den Daten meiner Kunden?
Sie bleiben in deinen Programmen. Wir schließen einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) und dokumentieren, welche Daten wohin fließen.
Womit muss ich bei den Kosten rechnen?
Das richtet sich danach, wie viele Abläufe wir anbinden und wie viele Programme beteiligt sind. Eine Unterlagenprüfung ist ein anderes Projekt als ein ganzes Neukunden-Onboarding. Nach dem Potenzialgespräch bekommst du eine klare Einschätzung.
Nächster Schritt
Mehr Zeit für die Beratung
Im kostenlosen 30-minütigen Potenzialgespräch klären wir, ob und wie sich für die Probleme deines Büros eine Lösung finden lässt. Unverbindlich.