KI-Automatisierung Frankfurt

Automatisierung für Finanzbüros in Frankfurt

Automatisierung, Digitalisierung, KI.

Erdem Pekeldein persönlicher Ansprechpartner

  • Automatisiere die Routinearbeit in deinem Finanzbüro.
  • Auch ohne eigene IT-Abteilung. Wir bauen und betreuen.
  • Behalte die Kontrolle: Kritische Schritte gibst du frei.
Kostenloses Potenzialgespräch Gratis Mini-Audit zum Runterladen

Aus der Praxis

Aus der Praxis: 30 Stunden im Monat gespart

Wohlstandshüter arbeitet wie viele Finanzierer in Frankfurt: viele Kunden, viele Unterlagen. Wir haben die Dokumentationsarbeit automatisiert.

Dennis Mann von Wohlstandshüter

Wohlstandshüter · Baufinanzierung in Mannheim

Dennis Mann spart 1,5 Stunden pro Kunde

Mehr als 55 Dokumentarten erkennt der Ablauf inzwischen selbst, benennt sie und legt sie in der Kundenakte ab. Dennis Mann spart so pro Kunde 1,5 Stunden.

  • 1,5 hpro Kunde gespart
  • 30 hweniger manuelle Arbeit im Monat
  • 55+Dokumentarten automatisch erkannt

„Man hört viel von KI, aber dass man es so schnell in eigene Prozesse einsetzen kann, habe ich nicht erwartet. Vielen Dank.“

Dennis Mann, freier Finanzberater, Wohlstandshüter
So haben wir das für Dennis umgesetzt

Frankfurt im Blick

Am Finanzplatz arbeiten nicht nur Banken

Wenn von Frankfurt die Rede ist, geht es meist um Banken und Versicherer. Daneben arbeiten in der Stadt Tausende kleinere Büros: Makler, Finanzierer, Berater.

Für sie bauen wir: KI-Automatisierung für Frankfurt, die ohne eigene IT-Abteilung läuft und dir kritische Schritte zur Freigabe vorlegt.

Fast 8.000Unternehmen für Finanz- und Versicherungs­dienstleistungen

Über 18.000freiberufliche und technische Dienstleister

Kostenloses Potenzialgespräch
Wer am Finanzplatz arbeitet
Banken und Versicherer Makler, Finanzierer, Berater: unser Fokus

Quelle: IHK Frankfurt am Main, IHK-Bezirk Frankfurt in Zahlen, gerundet. Grafik schematisch.

Alltag im Finanzbüro

Beraten statt verwalten

Deine Kunden wollen eine Finanzierung. Du verbringst die Zeit mit Verwaltung.

“Bei jedem Kunden fehlen am Ende noch Unterlagen.“

“Neue Leads rufe ich oft erst am nächsten Tag zurück.“

“Die Beratungsdokumentation schreibe ich abends.“

“Welche Zinsbindung wann ausläuft, habe ich im Kopf.“

“Eine IT-Abteilung haben wir nicht.“

Unsere Lösung

Wir automatisieren, was dich von der Beratung abhält.

Für Makler, Finanzierer und Berater in Frankfurt. Erste Ergebnisse schon in wenigen Wochen.

Erdem Pekel zeigt eine Website auf einem großen Bildschirm

Anfragen und Leads

Ein Vertrag wird am Tisch unterschrieben

Angebote und Verträge

Brille auf ausgedruckten Unterlagen

Kundenunterlagen

Kalender, Tablet und Smartphone auf dem Schreibtisch

Termine und Nachfassen

dein Ablauf

Jeder Betrieb hat eigene Zeitfresser. Im Potenzialgespräch finden wir deine.

Kostenloses Potenzialgespräch
Laptop mit Auswertungen und Diagrammen

Berichte und Reporting

Zwei Frauen im Gespräch am Fenster

Kunden-Onboarding

Laptop mit Kennzahlen zu Umsatz und Kampagnen

Marketing-Automatisierung

Ablauf

3 Schritte, ohne
eigene IT

Kein Großprojekt, keine neue Abteilung.

1.

Potenzialgespräch

30 Minuten vor Ort oder online: Wir klären kostenlos, ob und wie sich für die Probleme deines Büros eine Lösung finden lässt.

2.

Audit und Workflows

Wir analysieren deine Abläufe und bauen die Automatisierung zwischen deinen Programmen.

3.

Live mit deiner Freigabe

Kritische Schritte gibst du frei, der Rest läuft von selbst. Wir betreuen laufend.

Erdem Pekel erklärt einen KI-Workflow auf dem Bildschirm

Über uns

Persönlich betreut, auch am Finanzplatz

Frankfurt gehört zu unserem Einzugsgebiet. Wir betreuen deine Automatisierungen laufend und passen sie an, wenn sich dein Geschäft ändert.

KI-Automatisierung bieten wir auch für Betriebe in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der übrigen Region Rhein-Neckar.

  • Vor Ort oder online

    Wir kommen zu dir nach Frankfurt oder treffen uns per Google Meet.

  • Ohne IT-Abteilung

    Wir übernehmen Aufbau, Technik und Betreuung.

  • Datenflüsse dokumentiert

    Welche Daten wohin fließen, halten wir schriftlich fest. AVV und TOMs inklusive.

  • Ehrlich eingeordnet

    Lohnt sich eine Automatisierung nicht, sagen wir dir das.

Kostenloses Potenzialgespräch
Erdem Pekel, Gründer von fortschrittdigital, am Laptop im Büro
Erdem PekelProzessingenieur (M.Sc.) · Gründer von fortschrittdigital

Hinter fortschrittdigital steht Erdem Pekel, Prozessingenieur (M.Sc.). Sein Fach ist es, Abläufe zu analysieren und effizienter zu machen. Heute verbindet er das mit Digitalisierung und KI und baut Automatisierungen, die genau dort Zeit sparen, wo dein Betrieb sie verliert.

Kurz-Check

Passt das zu deinem Betrieb?

Sag uns kurz, wer ihr seid und welche Abläufe euch Zeit kosten.

  • Dauert eine Minute
  • Unverbindlich
Was beschreibt deinen Betrieb am besten?
Hast du schon einen konkreten Use Case im Kopf?

Diese Fälle schauen wir uns gern mit dir an, komplett unverbindlich. Wohin dürfen wir uns melden?

Mit dem Absenden stimmst du zu, dass wir deine Angaben zur Bearbeitung deiner Anfrage verwenden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.

FAQ

KI-Automatisierung in Frankfurt: häufige Fragen

Kommt ihr auch nach Frankfurt?

Ja. Wir treffen uns bei dir vor Ort in Frankfurt oder online per Google Meet, wie es dir lieber ist.

Was automatisieren Finanzbüros zuerst?

Meist die Abläufe, die sich bei jedem Kunden wiederholen. Welche das bei dir sind, klären wir im Potenzialgespräch.

Was gilt für Kundendaten bei Finanzdienstleistern?

Wir dokumentieren, welche Daten wohin fließen, und schließen einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Deine eigenen Pflichten klärst du mit deinem Datenschutzbeauftragten.

Brauchen wir eine eigene IT-Abteilung?

Nein. Wir bauen, testen und betreuen. Du gibst nur frei.

Müssen wir unsere Software wechseln?

Nein. Deine Programme bleiben. Im Hintergrund läuft n8n, das richten wir ein.

Was kostet eine Automatisierung?

Das hängt davon ab, was automatisiert werden soll. Nach dem kostenlosen Potenzialgespräch weißt du, womit du rechnen kannst.

Nächster Schritt

Automatisierung ohne eigene IT-Abteilung

Im kostenlosen 30-minütigen Potenzialgespräch klären wir, ob und wie sich für die Probleme deines Büros eine Lösung finden lässt. Vor Ort oder online.

Kostenloses Potenzialgespräch
PotenzialgesprächKostenlos · 30 Minuten

Danke für deine Anfrage!

So geht es jetzt weiter.

  1. Anfrage abgeschicktGerade eben
  2. Anfrage angekommenWir haben deine Nachricht erhalten, wir melden uns sofort bei dir!
  3. Potenzialgespräch30 Minuten, kostenlos: Wir verstehen deine Abläufe und zeigen dir, wo Automatisierung am meisten bringt.
  4. AuditAuf Wunsch analysieren wir deine Abläufe danach genau in einem Audit.